《证券时报社》广告部 《证券时报社》广告部 设为首页
加入收藏
繁体
       新闻中心分类
       
       联系电话
报社名称:证券时报社
联系地址:证券时报北京广告部中心
联 系 人:广告部
联系电话:86-010-56013613
手    机:13911345023
传    真:86-010-56192848
邮    箱:2524026677@qq.com
  新闻中心
转债发行节奏放缓 四季度料迎大盘债
日期:2020-9-11 15:29:14    阅读:

证券时报

 9月以来,截至10日,沪深两市仅发行3只共计22亿元的可转债(仅含公募转债,下同),发行速度较此前放缓,但四季度有望迎来百亿元级别的大盘转债。此外,分析人士认为,未来创业板、科创板公司的转债供给有望明显增加。

    市场认可度逐渐提高

    近期转债一级市场显得比较“平静”。截至9月10日,9月以来市场仅发行3只可转债,规模合计为22亿元。而在8月上旬、7月上旬和6月上旬,转债发行只数分别为3只、7只和11只,规模分别为34亿元、36亿元和80亿元。

    总的来看,今年以来,上市公司利用转债融资的热情不减。截至9月10日,今年以来共计发行131只公募转债,去年同期为72只。从发行规模来看,今年以来发行约1496亿元转债,低于去年同期;但剔除金融行业转债后,今年以来发行的非金融行业转债规模为1213亿元,而去年同期仅706亿元。

    国金证券固定收益周岳团队认为,整体来看,随着转债发行和申购更加便利,市场对转债的认可度逐渐提高。定增政策放松没有对转债发行造成明显影响,转债发行节奏逐渐均衡,形成稳定的供给,未来转债和定增将成为上市公司再融资的两大支柱。

    转债供给有望稳定增长

    总体上看,新债上市首日表现抢眼。据中国证券报记者统计,7月有超7成转债上市首日开盘涨20%(含)以上,8月这一比例为65%。9月以来,截至10日,共有4只转债上市,其中3只开盘涨幅超过20%,且有两只涨幅超过30%。

    这反映出市场对转债的需求仍然强劲,新债上市或遭机构“抢筹”。毕竟,今年以来转债基本都是网上发行。自3月搜特转债采取网上、网下两个渠道的发行方式后,以机构为主要参与者的网下申购已“不见踪影”。

    转债打新仍是“一签难求”。数据显示,9月以来,新发行转债中签率均值不足十万分之二。其中,9月4日发行的宝莱转债中签率为百万分之七。

    不过,四季度大盘转债的出现可能带来中签率的提升。9月以来,截至10日,已有9家上市公司发布公告称,发行转债申请已获证监会核准。数据显示,目前共有21只共计超200亿元的转债获证监会核准但尚未发行。此外,南方航空和大秦铁路发行可转债的申请已获证监会发审委通过,拟发行规模分别不超过160亿元、320亿元。

    值得注意的是,创业板实行注册制后,转债审核时限缩短。周岳团队认为,预计未来创业板转债审批周期或缩短至3个月内(含发行人回复问询),发行周期缩短至半年内。发行周期缩短有利于上市公司选择可转债进行再融资,转债供给有望持续稳定增加,创业板、科创板转债比例或提高。

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

   《证券时报》创立于1993年,是人民日报社主管主办的全国性财经证券类日报,是中国证监会指定披露上市公司信息、中国保监会指定披露保险信息、中国银监会指定披露信托公司信息的报刊。该报以报道证券市场为主,兼顾经济金融信息,面向国内外公开发行。 

   《证券时报》主要版面有:要闻版、市场版、综合新闻版、公司版、综合报道版、行情图表版及各类专版。

    报社名称:证券时报社
    联系地址:证券时报北京广告部中心
    联 系 人:广告部
    联系电话:86-010-56013613
    手    机:13911345023
    传    真:86-010-56192848
    邮    箱:2524026677@qq.com

    证券时报网站 证券时报价格,证券时报全国性财经证券类日报,证券时报广告部登报:各类公告、拍卖公告、债权公告、银行保险公司迁址公告,证书遗失声明,欢迎联系证券时报办理登报业务。

     证券时报广告部网站:http://www.zqrbs.com/

 

 
广告服务推荐 更多  
中国证券报电话 联系电话 中国证券报联系方式
中国证券报电话 联系电话 中国证券报联系方式
中国证券报公告价格 遗失公告刊登 中国证券报
中国证券报公告价格 遗失公告刊登 中国证券报
中国证券报登报遗失声明 挂失声明刊登价格
中国证券报登报遗失声明 挂失声明刊登价格
中国证券报广告报价 价格 最新刊例费用 证券报广告
中国证券报广告报价 价格 最新刊例费用 证券报广告
中国证券报 中国证券报社 中国证券报官方网站
中国证券报 中国证券报社 中国证券报官方网站
证券时报广告价格 报价 最新刊例 证券时报广告部
证券时报广告价格 报价 最新刊例 证券时报广告部
证券时报电话 联系电话 证券时报广告联系方式
证券时报电话 联系电话 证券时报广告联系方式
证券时报公告登报 刊登公告价格 证券时报社
证券时报公告登报 刊登公告价格 证券时报社
证券时报遗失声明 挂失声明 声明价格 证券时报
证券时报遗失声明 挂失声明 声明价格 证券时报
 
    友情链接
联系人: 证券时报  联系电话: 86-010-56013613  手机:13911345023  联系QQ:  点击这里给我发消息
E_mail:2524026677@qq.com  公司地址:中国证券时报社北京广告中心  网站地图
版权所有:《证券时报社》广告部       网站备案号:京ICP备09043578号-1  
 
客户服务